Gestire processi di vendita e acquisto significa spesso dover ricostruire una catena di documenti: offerte, ordini, spedizioni, fatture, note di credito, resi…
E farlo manualmente, cercando tra registrazioni e elenchi correlati, può diventare lungo, poco intuitivo e soggetto a errori.
Con DocFlow Visualizer, NuBeTech porta in Microsoft Dynamics 365 Business Central uno strumento che permette di visualizzare l’intero flusso documentale in modo chiaro, interattivo e immediato.
COS’É DOCFLOW VISUALIZER?
DocFlow Visualizer è un’estensione pensata per trasformare la complessa rete di documenti collegati in una mappa grafica semplice da consultare.
Con un solo clic, il sistema genera un diagramma di flusso dell’intero processo (vendita o acquisto), mostrando tutte le relazioni tra i documenti tramite collegamenti evidenziati da linee.
Il risultato?
Una visualizzazione completa e navigabile che ti permette di capire in pochi secondi la storia della transazione, senza dover aprire decine di pagine o filtrare manualmente.
DOV’É DISPONIBILE?
DocFlow Visualizer è presente sia nei moduli di vendita che in quelli di acquisto, nelle seguenti pagine:
Modulo Vendite
- Offerta di vendita
- Ordine di vendita
- Spedizione di vendita registrata
- Fattura di vendita registrata
- Nota di credito vendite registrata
- Ordine di reso vendite
- Ricezione vendita registrata
Modulo Acquisti
- Offerta di acquisto
- Ordine d’acquisto
- Ricezione di acquisto registrata
- Fattura di acquisto registrata
- Nota di credito di acquisto registrata
- Spedizione di reso registrata
- Ordine di reso acquisto
Il comportamento è identico per ogni documento: cambia solo il punto di partenza.
COME FUNZIONA DOCFLOW VISUALIZER?
All’interno della scheda Home Page del documento è disponibile l’azione “Flow visualizer”.
Cliccando l’azione:
- viene generato il grafico con tutti i documenti collegati al documento corrente
- ogni relazione è evidenziata da una linea
- il documento da cui hai aperto la visualizzazione viene evidenziato con un colore più scuro
Ogni nodo del grafico mostra:
- Tipo di documento
- Numero del documento
- Data di pubblicazione
Inoltre, sono disponibili due pulsanti rapidi:
- Apri scheda documento (per accedere direttamente al documento)
- Stampa documento (per stampare il documento selezionato)
I VANTAGGI PRINCIPALI
✅ Chiarezza immediata
Comprendi in pochi istanti la cronologia completa di una transazione: dall’offerta alla fattura, fino a resi e note di credito.
✅ Navigazione semplificata
Accedi a qualsiasi documento correlato direttamente dal grafico, senza dover cercare tra registri, documenti registrati o liste di archivio.
✅ Tracciabilità migliorata
Perfetto per il servizio clienti, la gestione ordini e l’analisi dei processi.
Permette di ricostruire rapidamente l’intera cronologia della transazione, identificando subito l’ordine originale, le spedizioni collegate e l’origine di eventuali note di credito.
✅ Estendibile per progettazione
DocFlow Visualizer è realizzato con un’architettura basata su eventi, che permette di aggiungere facilmente documenti personalizzati al flusso visivo senza modificare l’app principale. Ideale per ambienti con personalizzazioni e processi complessi.
PERCHÉ ADOTTARLO?
DocFlow Visualizer elimina la perdita di tempo legata alla consultazione manuale dei collegamenti tra documenti e riduce il rischio di errori durante:
- verifiche amministrative
- ricostruzione di una transazione
- assistenza clienti
- audit e controlli
- gestione resi e note di credito
In breve: più controllo, più velocità, più chiarezza.
Con DocFlow Visualizer puoi finalmente visualizzare e gestire il flusso completo di vendita e acquisto in Business Central con un’esperienza grafica moderna e intuitiva senza perdere tempo a cercare documenti collegati.
Scopri tutte le app della suite Origins e trova la soluzione più adatta alle tue esigenze
Volete saperne di più sulla nostra realtà e sul mondo Microsoft?
Contattate il nostro team ad info@nubetech.it e saremo lieti di aiutarvi.
